Vaga de Especialista em Investimentos e Patrimônio em São Paulo - SP - Felex Recursos Humanos

Somos um escritório de Investimentos Credenciado, especializado em fornecer assessoria financeira de alta qualidade para indivíduos e empresas que buscam otimizar suas decisões financeiras e alcançar uma vida financeira mais segura e próspera.

Trabalhar conosco é fazer parte de um escritório de Investimentos credenciado, comprometido em fornecer assessoria financeira de alta qualidade. Valorizamos a Moral, Ética e Legalidade em todas as nossas ações e buscamos oferecer soluções personalizadas e imparciais que atendem às necessidades e objetivos específicos de cada cliente. Aqui, você terá a oportunidade de trabalhar com um portfólio diversificado e inovador, em um ambiente que prioriza o desenvolvimento pessoal e profissional, sempre com o objetivo de promover uma vida financeira melhor para nossos clientes.

Estamos em busca de um(a) Especialista em Investimentos e Patrimônio, para realizar as seguintes atividades: - Prospecção de clientes; - Atendimento aos mesmos nas funções de um orientador dos principais ativos que deveriam ter em cada fase de vida; - Manter o relacionamento com os mesmos de forma a fidelizá-los. - Vender outros produtos da empresa como seguro de vida, previdência e investimentos. - Ser um consultor, ofertar de acordo com a necessidade do cliente - Realizar reuniões online e presencial quando for necessário

- Certificação ANCORD é primordial - Conhecimento em produtos financeiros e mercados. - Habilidade em análise financeira e planejamento. - Experiência com CRM e outras ferramentas de gestão de relacionamento com o cliente.